Продукция
О компании
Филиалы
Главная  О компании  null
Новости

23/08/2006

Счет 1:4... в пользу многофункциональных.

Вторая половина 2005 г. оказалась более благоприятной для рынка hardcopy, чем начало года, и замедление темпом его развития, отмеченное и в предыдущей публикации, было компенсировано значительным повышением спроса и последние два квартала. В этот период положительная динамика продаж была отмечена, но всех трех основных классах периферийных устройств - принтеров, настольных МФУ и сканеров, а не только в сегменте многофункциональных устройств, как впервые шесть месяцев. В результате общий объем рынка hardсору за год вырос на 16% в количественном и на 13% — в денежном выражении (соответствен до 5 млн штук и 950 млн долл.). Снижение темпов роста (в2004 г. эти показатели были почти вдвое выше) связано с насыщением спроса в сегментах однофункциональных устройств, прежде всего струйных принтеров и сканеров, поставки которых и прошлом году даже сократились. Большую часть прироста периферийного оборудования обеспечили настольные МФУ, увеличившие свою долю свою долю в структуре рынка hardcopy до 21%. За год их продажи возросли в 2,7 раза, преодолев рубеж в 1 млн штук. Как уже отмечалось в прошлых публикациях этого формата, экспансия многофункциональников в большей степени затрагивает печатающие устройства, чаще подвергающиеся замене па МФУ, чем сканеры. За последний год они «отняли» у традиционных принтеров более 10% рынка, почти в три раза больше, чем у сканеров

В структуре продаж устройств печати настольные МФУ занимают уже свыше четверти рынка (в 2004 г. — 11%) и, судя по динамике общемировых поставок, тенденция к росту их доли в ближайшие несколько лет сохранится. Как отмечают зарубежные аналитики, на мировом рынке соотношение объемов продаж однофункциональных принтеров и МФУ довольно быстро приближается к значению 50:50, Собственно, в США эти два класса устройств достигли паритета уже в 2005 г., а в западноевропейских странах, как ожидается, их количественное равенство в продажах наступит в текущем году.

Итоги 2005 г. показывают, что развитие российского рынка hardcopy. в целом соответствуя общемировым тенденциям, сохраняет довольно существенные отличия как по динамике, так по структуре отдельных сегментов. Одной из заметных особенностей является примерно одинаковое соотношение продаж лазерных и струйных настольных МФУ, которое у нас наблюдается уже второй год подряд. В то же время на мировом рынке струйных многофункциональных устройств в прошлом году было продано в 10 раз больше, чем лазерных. Можно сказать, что это повторяет ситуацию с отставанием спроса в струйном сегменте (прежде всего в секторе SOHO и среди домашних пользователей), которую мы неоднократно комментировали в прошлых выпусках «Бестселлеров IT-рынка», по отношению к рынку принтеров.

Несмотря на равенство по темпам роста и объемам поставок, влияние МФУ па рынок традиционных принтеров в лазерном и струйном сегментах было неодинаковым. Уровень замещения и первом из них оказался значительно ниже, чем во втором, и доля лазерных принтеров в структуре продаж печатающих устройств сократилась намного меньше, чем у струйных.

Лазерный сегмент

В лазерном сегменте рынка конкуренция со стороны многофункциональных устройств привела пока только к замедлению темпов роста продаж принтеров и постепенному перемещению спроса на более скоростные модели. В 2005 г. общее количество проданных лазерных принтеров превысило 1.7 млн штук, что на 11% больше, чем и 2004 г.

Одним из примечательных результатов прошлого года стало существенное изменение структуры сегмента в нижних классах монохромных устройств. В категории самых массовых (по итогам 2004 г.) монохромных устройств производительностью до 12 стр./мин произошел глубокий спад, вследствие чего продажи персональных принтером начального уровня сократились наполовину, а спрос переключился на более скоростные устройства. Причиной явилось не столько наступление настольных МФУ, сколько продуктовая политика вендоров — во второй половине года почти одновременно прекратили поставки 12-страничных моделей сразу два ведущих производителя — Hewlett-Packard и Samsung, От полной ликвидации сегмент «спасла» компания Canon, продолжавшая не без успеха продвигать принтеры low-end (Отказ от производства наиболее дешевых моделей представляется преждевременным и чреват потерей доли рынка, если учесть растущий спрос на лазерные принтеры со стороны домашних пользователей, для которых цеповой фактор имеет более высокий приоритет, чем скорость печати. Правда, для Hewlett-Packard уход из начального сегмента был временным, поскольку компании уже анонсировала начало поставок повой 12-страничной модели. Расширив линейку персональных принтеров, вендор, по-видимому, стремится более целенаправленно спозиционировать эти устройства на отдельные категории покупателей. Это вполне оправданно, учитывая различия в маркетинговых способах продвижения продуктом в корпоративный сектор и розничным покупателям.

В сегментах монохромных принтеров производительностью более 20 стр./мин влияние МФУ пока не очень заметно. Второй год подряд трехзначные числа роста продаж наблюдаются в категории принтеров со скоростью печати 21 —30 стр./мин. Большинство этих устройств оснащены сетевым интерфейсом и предназначены для небольших рабочих групп. В то же время, если судить по конфигурации приобретаемых моделей, значительная часть младших моделей этого диапазона используется в качестве персональных. Прежде всего, это относится к продуктам Hewlett-Packard, доминирующим в сегменте. По сравнению с 2004 г, активизировался спрос на высокопроизводительные сетевые принтеры, что напрямую связано с общим падением цен в сегменте устройств со скоростью выше 30 стр./мин н появлением на рынке моделей формата А4 в ценовом диапазоне 600—800 долл. В этой категории принтеров большая часть продаж традиционно пришлась на продукты Hewlett-Packard и Xerox.

Почти па 80% в 2005 г. возросли продажи цветных лазерных принтером, и их доля в лазерном сегменте увеличилась за год более чем в 1,5 раза (в штучном выражении). Одновременно местом категории устройств произошли значительные структурные изменения, связанные с появлением на рынке недорогих однопроходных моделей и формированием па их основе второй волны развития рынка. В отличие от предыдущего периода основной вклад в увеличение продаж цветных лазерных принтеров стали вносить именно одно-проходные офисные модели формата А4 и производительностью до 16 стр./мин, во втором полугодии по темпам роста продаж они значительно опередили четырехпроходпые устройства. Цеповой разрыв в 500—800 долл., длительное время сохранявшийся между этими двумя группами принтеров, во втором полугодии значительно сократился, a некоторые новые модели Epson, Hewlett-Packard и Oki совсем немного отличаются по стоимости от четырехпроходпых моделей, (судя по всему, преимущество последних вскорости черно/белой печати оказывается не столь значимым, как это считалось до сих пор, и лозунг «одни принтер для монохромной и цветной печати», под которым производители продвигали четырехпроходные устройства, положительно воспринимается не во всех офисах. «Наступление» однопроходников на рядовой офис должно усилиться с появлением на рынке продуктом других вендоров. В текущем году о выпуске недорогих моделей со скоростью цветной печати в диапазоне 8—20 стр./мин уже заявили компании Canon и Samsung.

В 2005 г. цены па цветные принтеры снизились в среднем на 26%, и около половины продаж пришлось па модели стоимостью менее 500 долл., присутствующие в продуктовых линейках всех ведущих вендоров. Как и в 2004 г, на рынке цветных устройств доминировали продукты компаний Epson, Hewlett-Packard, Oki, Samsung и Xerox

Струйный сегмент

В отличие от рынка лазерных устройств, в струйном сегменте процесс перераспределения его структуры от однофункциональных принтеров к МФУ оказался более интенсивным, и впервые объем продаж традиционных струй-ников сократился. В то же время продажи МФУ выросли больше чем в 2,5 раза, что и обеспечило общую положительную динамику развития этого сегмента. Как видно из диаграммы за последние три года в количественном выражении рыночная доля многофункциональных устройств возросла почти па порядок и в конце 2005 г. составила 35%. Больший вклад многофункциональные устройства внесли и в денежный объем рынка. В целом за год на их долю пришлось около трети продаж в деньгах.

В последние два года по темпам экспансии МФУ российский рынок опережает изменение структуры общемировых продаж струйных устройств. Однако потребуется еще некоторое время, чтобы «догнать» мировой рынок по абсолютной величине рыночной доли. 'Гак, например, по оценкам аналитиков американской компании Lyra Research, и 2005 г, было продано 48.2 млн струйных принтеров и 43,9 млн струйных МФУ_ (процентное соотношение 52,3/47,7), и в текущем году многофункциональные устройства должны выйти вперед. На отечественном рынке при сохранении существующей динамики количественное равенство продаж двух типов струйников может наступить в недалеком будущем.

Росту популярности струйных МФУ способствует быстрое сокращение ценового разрыва с традиционными принтерами. За последние три года средняя розничная цена многофункциональных принтеров снижалась ежегодно на 20% и в конце 2005 г. составила 148 долл., т. е. всего на 40 долл. выше, чем однофункциональных, причем стоимость отдельных моделей МФУ опустилась ниже 100-долларовой отметки, в тоже время ценовая эрозия в сегменте струйных принтеров практически прекратилась, а в отдельные периоды наблюдался даже рост средней цены (в основном из-за сезонного падения спроса на Iow-end-модели). В результате в конце 2005 г. струйный принтер в среднем стоил столько же, сколько и вначале 2003 г., — около 107 долл.

Другим важным фактором роста рынка струйных МФУ является его быстрое товарное наполнение. 'Гак же как и в сегменте принтеров, производители стали выпускать новые продуты, все больше отличающиеся по своим характеристикам и потребительским качествам, позиционируя их на разные категории пользователей. У четырех основных производителей струйных устройств количество поставляемых па рынок моделей МФУ перевалило за десяток и приближается к числу предлагаемых принтеров. Наиболее широкую линейку струйных МФУ. Почти 20 моделей, в прошлом году предлагала компания Hewlett-Packard. И в своей структуре продаж HP раньше других подошла к рубежу 50:50 — в IV квартале уже около 48%, проданных ею струйных устройств были многофункциональными. В продажах двух других вендоров доля МФУ пока значительно меньше: у Epson в конце года она составляла около 30%, а у Canon — менее 20%,. Так же активно продвигает струйные МФУ компания Brother: в течение 2005 г. она выпустила несколько новых моделей и почти вчетверо по сравнению с предыдущим годом увеличила продажи. Струйные печатающие устройства занимают достаточно прочные позиции среди домашних пользователей (особенно у любителей цифровой фотографии), испытывая здесь пока не очень сильное давление со стороны лазерных принтеров. Однако в офисной среде конкуренция значительно сильнее.

В сегменте однофункциональных устройств струйники постепенно отдавали свою рыночную долю сначала лазерным принтерам, а затем и многофункциональным устройствам. В результате за последние пять лет она снизилась с 60 до 43% и, судя по всему, эта тенденция сохранится и в дальнейшем. С точки зрения производительности струйные принтеры (и не только бизнес-модели класса high-end, но и некоторые универсальные модели среднего ценного уровня) оказываются вполне конкурентоспособными, а в некоторых случаях даже опережают по скорости печати цветные лазерные устройства начального уровня. В то же время слабым их местом является ресурс печати — по этому показателю даже новые струйные принтеры уступают цветным лазерникам.

Отмеченное выше падение спроса на рынке струйных принтеров в целом отрицательно отразилось на продажах всех вендоров, за исключением Canon. Благодаря необычайной популярности двух low-end-моделей серии Pixma (которые и возглавили список бестселлеров струйного сегмента за 2005 г.) компания смогла больше чем на четверть увеличить поставки и почти сравняться по рыночной доле с лидерами рынка — Epson и Hewlett-Packard. Возможно, свою роль в этом сыграла также невысокая конкуренция со стороны собственных струйных МФУ.

Единственной категорией струйных принтеров, в которой продажи в 2005 г. увеличились у всех производителей, были фотопринтеры, объем этого подсегмента за год вырос на 19%, и они уже составили заметную долю от общего количества проданных струйных устройств.

Как отмечают зарубежные специалисты, в прошлом году в сегменте струйных фотопринтеров отчетливо проявилась новая тенденция—постепенное превращение их из периферийного устройства компьютера в обычный продукт бытовой электроники.

Рост числа владельцев цифровых камер, значительная часть которых не является пользователями домашних ПК, заставляет вендоров придавать струйным принтерам большую автономность. Большинство существующих па рынке моделей уже обладают функциональностью Pict-Bridge, а новые модели оснащаются слотами для карт памяти и ЖК-дисплеями, хотя среди самых массовых low-end-моделей их пока немного (введение этих дополнительных функций поднимает цепу на принтер).

Лучше всего этой цели, как с точки зрения возможности автономной работы, так и мобильности, отвечает новый класс специализированных фотпринтеров формата 10 на 15см. Появившись на рынке всего два года назад эти устройства смогли быстро завоевать популярность у части владельцев цифровых камер. В прошлом году почти 46 тыс. российских граждан предпочли приобрести струйный или сублимационный минифотопринтер Ном несмотря на первые успехи, относительно перспектив этого сегмента рынка большинство специалистов затрудняются высказать определенное мнение. Слишком уж много у них конкурентов как со стороны традиционных струйных принтеров и МФУ, ориентированных на приложение фотопечати, так и целой отрасли услуг по обработке снимков, которая довольно быстро освоила цифровые технологии.

Матричные принтеры

И 2005 г. продолжала сокращаться рыночная доля матричных устройств, по итогам года составившая чуть больше 2% продаж принтеров (в штучном выражении). Матричники уходят с массового рынка печатающих устройств и закрепляются в отдельных нишевых его сегментах и на некоторых вертикальных рынках.

Снижение продаж в основном затрагивает наиболее популярные модели универсального применения. По сравнению с 2004 г. их поставки в количественном выражении сократились больше чем на 10%, хотя они по-прежнему составляют подавляющую часть (около 95%) рынка матричных устройств, причем почти полный контроль над этим сегментом сохраняет компания Epson. Уже сейчас среди пользователей недорогих матричных принтеров преобладают те, кто заботится в первую очередь об экономичности печати и кому при этом не требуется высокая скорость вывода и распечатка графики (возможность вывода сразу нескольких копий простых текстовых документов компенсируется для них недостаточную производительность самого принтера). Большинство остальных владельцев матричников заменили или планируют заменить их на другие принтеры, прежде всего лазерные. На фоне массовых офисных моделей положение других категорий матричных принтеров выглядит устойчивее, в подсегменте специализированных принтеров с прямым трактом печати наблюдался даже некоторый рост продаж.

Эти устройства особенно востребованы среди пользователей ряда государственных учреждений, организаций транспорта и финансовой сферы. После ухода в середине 2005 г. с этого рынка компании Star Micronics. его практически полностью монополизировали продукты Oki.

Другим стабильным подсегментом рынка является категория высокопроизводительных матричных и особенно линейных принтеров, объем продаж которых за последний год практически не изменился. В этой категории устройств безусловным лидером стала компания Prifltronix, продолжающая активно совершенствовать свою модельную линейку — в 2005 г. произошло практически полное ее обновление. Среди других вендоров наиболее активно продвигает свои линейно-матричные устройства компания Oki, в то время как третий ведущий производитель - Tally- в прошлом году заметно снизил свою долю на российском рынке.

С учетом банковских моделей матричных принтеров с последовательной печатью. Выпускаемые компанией Epson, Oki и Tally, сегмент высокоскоростных устройств занимает значительную часть денежного объема рынка.

Сканеры

Уже итоги первой половины 2005 г показали, что период активного роста рынка планшетных сканеров закончился. В целом за год их продажи снизились на 2% в штучном и на 4% — в денежном выражении, составив 786 тыс шт. и 79 млн. долл. И то же время такого быстрого и глубокого спада, как в других странах, пока не наблюдается, причем во втором полугодии отмечалось даже некоторое увеличение спроса. Зарубежные специалисты объясняют свертывание рынка традиционных сканеров распространением настольных МФУ и практически совпавшим с ним по времени ростом продаж цифровых камер, что привело к вытеснению сканеров как в офисе, так и у домашних пользователей.

На российском рынке планшетники довольно неохотно уступают место многофункциональных устройств, хотя последних в 2005 г: было продано существенно больше, чем сканеров и почти все они могли выполнять операции сканирования. В целом это свидетельствует о растущей потребности в средствах преобразования документов электронную форму и о еще недостаточной насыщенности рынка такими устройствами. Если судить по результатам опроса конечных пользователей в секторе SMB, уровень замещения сканеров на МФУ оказывается значительно ниже этого же показателя для других офисных устройств. Тук, при приобретении МФУ для замены одновременно нескольких устройств только в каждом десятом случае сканер выступал в качестве основного объекта замены. В тех же случаях, когда МФУ приобреталось для замены какого-либо одного офисного устройства, планшетные сканеры вообще не упоминались (в основном замене подлежал старый принтер, копир пли факс). Функциональности традиционных планшетных сканеров многим пользователям оказывается вполне достаточно как для оцифровки материалов небольшого объему, запоминания и последующего использования па рабочем компьютере, так и для передачи посети или электронной почте.

Также не очень заметна пока конкуренция сканерам и со стороны цифровых камер, уровень проникновения которых в прошлом году только-только превысил 5% от общего количества семей. Тем не менее в дальнейшем воздействие обоих факторов будет усиливаться, и спад па рынке планшетных сканеров продолжится.

Примечательно, что в 2005 г. мало изменился не только общий уровень спроса, но и его структура по ценовым категориям сканеров. Распределение продаж в основных сегментах рынка осталось практически таким же, как и в 2004 г. В то же время произошло некоторое перераспределение рынка между вендорами, особенно заметное в самом массовом нижнем сегменте. Компания Mustek, хотя и осталась в нем лидером, уже не имела такого преимущества над конкурентами, как в 2001 г. Кроме того, вместо Hewlett-Packard, занимавшей вместе с BenQ следующие две позиции, в тройку лидеров вошла компания Canon, увеличившая за год продажи low-end-скаиеров в полтора разу. В следующих двух ценовых категориях (101-200 и 201-500 долл.) по-прежнему доминируют офисные модели Hewlett-Packard и фотосканеры Epson. Продукты перечисленных выше вендоров и вошли в десятку бестселлеров рынка 2005 г. Здесь следует отметить одну из особенностей минувшего года — резкое обострение конкуренции между ведущими производителями перед Новым годом. По итогам последнего квартала сразу четыре вендора — Canon, Epson, Hewlett-Packard и Mustek имели на рынке сканеров фактически равные объемы продаж (разница их рыночных дела в штуках составила меньше 1,5%, т. е. находилась в пределах погрешности оценок). Такая ситуация наблюдается впервые.

В 2005 г. произошло также выравнивание рыночных позиций вендоров, поставляющих профессиональные графические и бизнес-модели сканеров (категория свыше 500 долл.). Вдвое выросли продажи у компании Micron и почти втрое – у Mustek, что позволило им приблизиться к показателям Epson. Однако единоличным лидером в этом сегменте остается Hewlett-Packard, почти все бизнес-модели сканеров которой штатно оснащены автоподатчиками. В сегменте фильмовых сканеров, спад в котором идет уже третий год подряд. произошло почти полное вытеснение моделей нижнего ценового уровня, планшетными устройствами со слайд-приставками, и на рынке остались в основном продукты для профессиональных пользователей трех вендоров — Konica Minolta, Nikon и Epson, начавшей поставки таких устройств в прошлом году, а недорогие модели фильмовых сканеров продолжала поставлять только компания BenQ.

Версия для печати   
Журнал «Бестселлеры IT-рынка» №2 2006





СИНЭУС Москва
Северное Чертаново, д. 7 г
тел.: (495) 921-3393
факс: (495) 319-0309
e-mail: sineus@sineus.ru

   
СИНЭУС
О компании
Новости
Статьи
История компании
Текущее состояние
Направления деятельности
Центральный офис
Филиалы
Прайс-лист
На главную страницу Карта сайта Написать письмо